Primera operación de deuda en euros en 15 años |
La colocación está prevista para la sesión del miércoles y los encargados de los libros son BBVA, BNP Paribas y Credit Suisse. Según indicó el banco, los libros de órdenes para ambos tramos superan los 4.000 millones de euros.
El emisor había presentado una guía inicial de rendimiento en el área de 4,5 por ciento para el papel a 5 años y en el área de 5,625 por ciento para el bono a 10 años. La oferta es la primera emisión en euros del país en 15 años y sería la tercera en el exterior que haga Argentina este año. Las calificaciones de Argentina son "B3" (estable) según Moody's y "B-" (estable) de acuerdo a Standard and Poor's.