La petrolera YPF cerró la emisión de un nuevo bono internacional por US$ 500 millones, con cupón de 8,750% y 7 años de plazo. El nuevo bono tiene como vencimiento 2031, y cumple con el objetivo de la compañía de prorrogar parte de sus vencimientos de 2025, mejorando así perfil de deuda.
Es la segunda emisión internacional de YPF luego de que en enero reabriera el mercado de capitales internacional para empresas argentinas después de 6 años. Citi, JP Morgan, Bank of America y Santander actuaron como “joint bookrunners” de la transacción.
YPF recibió un aluvión de ofertas en una licitación de Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en 2031, cuyo objetivo es obtener fondos para recomprar otros títulos de la compañía que vencen en 2025 y 2027.
La petrolera comunicó que tuvo ofertas por un valor nominal de 1.784,1 millones de dólares, más que triplicando el volumen máximo a colocar.
Los títulos licitados son ON con vencimiento en septiembre de 2031, con un rendimiento del 8,75% nominal anual.
